建发集团拟发行10亿元中期票据 起息日2021年6月1日

据上清所消息,厦门建发集团有限公司拟发行2021年度第三期中期票据。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额10亿元,发行期限3+N年。债券主承销商、簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为中信证券。发行日2021年5月27日、2021年5月28日,起息日2021年6月1日,上市流通日2021年6月2日。

据悉,发行人本期发行金额不超过10亿元的中期票据募集资金将用于置换存续债务,优化债务结构,降低融资成本。

截止募集说明书日,发行人及其下属公司合计待偿还直接债务融资余额为901.33亿元,其中超短期融资券81.00亿元,定向工具202.40亿元,公司债(含私募公司债)369.65亿元,企业债10.00亿元,中期票据192.10亿元,证监会主管ABS96.04亿元,资产支持票据18.02亿元。

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